商務(wù)部發(fā)布《2017年藥品流通行業(yè)運行統計分析報告》,報告顯示,2017年醫藥商品銷(xiāo)售共20016億元,同比增長(cháng)8.4%,增速同比下降2%,其中,藥品零售市場(chǎng)4003億元,增速同比下降0.5%。藥品批發(fā)百強營(yíng)收同比增長(cháng)8.4%,增速下降5.6%。
值得注意的是,零售市場(chǎng)集中度及零售連鎖率不斷提高,究其原因是一系列新
醫改政策陸續實(shí)施,間接推動(dòng)了醫療機構處方外配進(jìn)程;部分區域積極探索醫院處方信息、醫保結算信息和藥店零售信息共享,開(kāi)展了門(mén)診特病、慢病定點(diǎn)藥店醫保結算試點(diǎn),直接推動(dòng)患者向零售藥店流動(dòng)。
今日(6月21日),商務(wù)部發(fā)布《2017年藥品流通行業(yè)運行統計分析報告》,對我國藥品流通行業(yè)整體規模、企業(yè)銷(xiāo)售、所有制結構、物流配送、醫藥電商運營(yíng)、企業(yè)上市等情況以及行業(yè)運行特點(diǎn)進(jìn)行了分析,對發(fā)展趨勢進(jìn)行了預測。
整體規模
2017年,全國藥品流通市場(chǎng)銷(xiāo)售規模穩步增長(cháng),增速略有回落。統計顯示,2017年全國七大類(lèi)醫藥商品銷(xiāo)售總額20016億元,扣除不可比因素同比增長(cháng)8.4%,增速同比下降2.0個(gè)百分點(diǎn)。其中,藥品零售市場(chǎng)4003億元,扣除不可比因素同比增長(cháng)9.0%,增速同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。
銷(xiāo)售分類(lèi)與渠道
按銷(xiāo)售品類(lèi)分類(lèi),西藥類(lèi)銷(xiāo)售居主導地位,銷(xiāo)售額占七大類(lèi)醫藥商品銷(xiāo)售總額的73.2%,其次為
中成藥類(lèi)占15.0%,醫療器材占4.7%。
據中國醫藥商業(yè)協(xié)會(huì )典型樣本城市零售藥店2017年品類(lèi)銷(xiāo)售統計,零售藥店銷(xiāo)售額中的藥品類(lèi)居主導地位,占零售總額的81.8%,其中西藥占47.7%(化藥占39.9%,生物制品占7.8%),中成藥占27.1%,中藥飲片占7.0%。
按銷(xiāo)售渠道分類(lèi),2017年對生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售額107億元,占銷(xiāo)售總額0.5%,同比上升0.2%;對批發(fā)企業(yè)銷(xiāo)售額7227億元,占36.1%,同比下降4.8%;對終端銷(xiāo)售額12682億元,占63.4%,同比上升4.6%。
其中,對醫療機構銷(xiāo)售額8766億元,占終端銷(xiāo)售額的69.1%,同比下降1.9%;對零售終端和居民零售銷(xiāo)售額3916億元,占終端銷(xiāo)售額的30.9%,同比上升1.9%。
銷(xiāo)售區域分布
2017年,全國六大區域銷(xiāo)售額占全國銷(xiāo)售總額的比重分別為:華東37.3%,中南24.8%,華北16.3%,西南12.7%,東北4.6%,西北4.3%。其中,華東、中南、華北三大區域銷(xiāo)售額占到全國銷(xiāo)售總額的78.4%,同比上升1.1%。
三大經(jīng)濟區藥品銷(xiāo)售額占全國的比重分別為:京津冀經(jīng)濟圈13.9%,長(cháng)江三角洲經(jīng)濟區22.8%,珠江三角洲經(jīng)濟區9.4%。
2017年銷(xiāo)售額居前十位的省市依次為:廣東、北京、上海、江蘇、浙江、山東、河南、安徽、四川、云南。上述省市銷(xiāo)售額占全國銷(xiāo)售總額的65.3%,同比上升1.1%。
醫藥電商總規模
據不完全統計,2017年醫藥電商直報企業(yè)銷(xiāo)售總額達736億元(不含A證),占同期全國醫藥市場(chǎng)總規模的3.7%。
企業(yè)上市情況
2017年,藥品流通行業(yè)上市公司新增大參林醫藥集團股份有限公司1家。目前,全國藥品流通行業(yè)的24家上市公司2017年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總和為9397億元,同比增長(cháng)10.3%。
年終最后一個(gè)交易日市值總計5117億元,平均市值為213億元。市值200億元以上的企業(yè)增加至10家,分別是國藥控股、華潤醫藥、上海醫藥、華東醫藥、九州通、中國醫藥、國藥一致、國藥股份、大參林和瑞康醫藥。
其中,國藥控股、華潤醫藥、上海醫藥和華東醫藥市值均超過(guò)500億元。年內,24家藥品流通行業(yè)上市公司披露的對外投資活動(dòng)共183起,涉及金額126.5億元。
藥品批發(fā)企業(yè)銷(xiāo)售增長(cháng)有所放緩
從銷(xiāo)售增速看,大型藥品批發(fā)企業(yè)銷(xiāo)售增速明顯放緩。2017年,前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)8.4%,增速下降5.6%。
其中,4家全國龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)9.3%,增速下降2.9%;30家區域龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)8.3%,增速下降9.8%。
從市場(chǎng)占有率看,藥品批發(fā)企業(yè)集中度略有下降。2017年,藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前100位占同期全國醫藥市場(chǎng)總規模的70.7%,同比下降0.2%。
當前,隨著(zhù)新醫改政策的全面推行,藥品流通行業(yè)競爭壓力進(jìn)一步加大。數據顯示,“兩票制”政策實(shí)施迫使末端分銷(xiāo)企業(yè)短期內直接向藥品生產(chǎn)企業(yè)采購,造成大型分銷(xiāo)企業(yè)對中小分銷(xiāo)企業(yè)銷(xiāo)售下降;
醫??刭M、藥占比限制等政策實(shí)施推動(dòng)藥品招標價(jià)格和用量持續下降,造成分銷(xiāo)企業(yè)對醫藥終端銷(xiāo)售下降;加上大型企業(yè)銷(xiāo)售渠道整合及業(yè)態(tài)結構調整尚未完成,最終導致其銷(xiāo)售增速放緩。
在此背景下,大型藥品批發(fā)企業(yè)也在通過(guò)兼并重組的外延式增長(cháng)和積極開(kāi)發(fā)終端市場(chǎng)的內生式增長(cháng)方式,不斷增強自身分銷(xiāo)業(yè)務(wù)能力。
藥品零售企業(yè)連鎖率進(jìn)一步提高
2017年,全國性和區域性藥品零售連鎖企業(yè)市場(chǎng)占有率較上年均有提升,零售市場(chǎng)集中度及零售連鎖率不斷提高。
“十三五”期間,醫??刭M、公立醫院藥品零差率、藥占比限制、醫保支付方式改革等新醫改政策陸續實(shí)施,間接推動(dòng)了醫療機構處方外配進(jìn)程;部分區域積極探索醫院處方信息、醫保結算信息和藥店零售信息共享,開(kāi)展了門(mén)診特病、慢病定點(diǎn)藥店醫保結算試點(diǎn),直接推動(dòng)患者向零售藥店流動(dòng)。
在此背景下,以國藥控股國大藥房、北京同仁堂及大參林、老百姓、益豐藥房、一心堂等上市公司為代表的大型零售連鎖企業(yè),積極借助資本力量加速行業(yè)兼并重組,擴大自身市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò )。
同時(shí),隨著(zhù)政府監管強化和市場(chǎng)競爭加劇,部分單體藥店被迫轉型,選擇被大型企業(yè)收購或退出市場(chǎng),也促進(jìn)了零售連鎖率的提升。
藥品流通市場(chǎng)銷(xiāo)售規模穩步增長(cháng)
隨著(zhù)國際國內醫藥產(chǎn)業(yè)鏈合作逐步深入,“互聯(lián)網(wǎng)+醫療健康”體系不斷完善,供應鏈服務(wù)持續創(chuàng )新,人工智能快速發(fā)展,藥品流通行業(yè)將迎來(lái)新的更大發(fā)展空間。
同時(shí),隨著(zhù)疾病譜變化,人口老齡化加速、人民群眾生活水平提高以及保健意識增強,全社會(huì )對醫藥健康的需求將不斷提升,藥品市場(chǎng)銷(xiāo)售規模將進(jìn)一步擴大。預計2018年藥品流通市場(chǎng)銷(xiāo)售增速將有所回落,但銷(xiāo)售規模在未來(lái)一段時(shí)期內保持穩步增長(cháng)。