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停牌四個(gè)月,泰格醫藥擬5025萬(wàn)美元收購海外CRO

2014-05-07 來(lái)源:健客網(wǎng)社區  標簽: 掌上醫生 喝茶減肥 一天瘦一斤 安全減肥 cps聯(lián)盟 美容護膚
摘要:停牌長(cháng)達四個(gè)月后,泰格醫藥重大資產(chǎn)重組方案終于出爐。繼4月中旬首次將收購標的鎖定一家美國的CRO(新藥研發(fā)外包)公司后,公司今日披露的重大資產(chǎn)購買(mǎi)報告書(shū)進(jìn)一步掀開(kāi)了該海外資產(chǎn)的神秘面紗。

  泰格醫藥今日公告,公司全資子公司香港泰格擬以現金3025萬(wàn)美元收購S(chǎng)ongLi等20名自然人持有的方達醫藥合計6124.34萬(wàn)股普通股;同時(shí),香港泰格以現金2000萬(wàn)美元認購方達醫藥新發(fā)行的4049.15萬(wàn)股普通股。合計交易金額達5025萬(wàn)美元。

  據了解,方達醫藥為一家注冊成立于美國賓夕法尼亞州的CRO公司,旗下?lián)碛蟹竭_臨床、方達上海和方達蘇州三家子公司。公司主要服務(wù)內容為生物分析服務(wù)、CMC醫藥產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)及臨床研究服務(wù)等。財務(wù)數據顯示,公司2012年、2013年分別實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1.76億元、2.35億元,凈利潤-629.59萬(wàn)元、1163.44萬(wàn)元。

  需要注意的是,方達醫藥在持續經(jīng)營(yíng)情況下,股東全部權益賬面價(jià)值為-3620.85萬(wàn)元,收益法評估值為5530萬(wàn)美元,折合3.37億元,增值額為3.73億元。針對如此高增值率,公司解釋稱(chēng),標的公司在2012年產(chǎn)生虧損。本次評估就標的公司未來(lái)收益預測的一般性假設中包含了“企業(yè)所在的行業(yè)保持穩定發(fā)展態(tài)勢”。高增值率背后更隱藏著(zhù)交易對方可觀(guān)的業(yè)績(jì)補償和特別獎勵。

  報告書(shū)顯示,交易對方承諾標的公司2014年、2015年、2016年和2017年經(jīng)調整的稅后凈利潤分別為500萬(wàn)美元、600萬(wàn)美元、720萬(wàn)美元及828萬(wàn)美元。一方面,若標的公司2014年實(shí)際凈利潤的110%低于2014年承諾凈利潤500萬(wàn)美元,則轉讓股東須以現金方式補償香港泰格,該等補償將在余款525萬(wàn)美元中扣除。反之,若標的公司2015年至2017年的累計實(shí)際凈利潤高于2015年至2017年累計承諾凈利潤2148萬(wàn)美元的110%,即標的公司2015年至2017年第累計實(shí)際凈利潤高于2362.80萬(wàn)美元,則香港泰格將對管理層股東SongLi及ZhiheLi進(jìn)行獎勵。而業(yè)績(jì)補償或獎勵的金額設置上限均為525萬(wàn)美元。

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