數據分析公司GlobalData的一份報告顯示，2014年排名前十的糖尿病藥物生產(chǎn)商共實(shí)現了620億美元的銷(xiāo)售額，糖尿病藥物已躍居世界第二大用藥。在這其中，胰島素市場(chǎng)占40%；超過(guò)250億美元。
由于糖尿病具有高發(fā)、病情不可逆以及后期并發(fā)癥的多重屬性，伴隨著(zhù)我國老齡化的迅猛到來(lái)，中外藥企正摩拳擦掌，意欲在這一領(lǐng)域攻下更多領(lǐng)地。在目前，國內的糖尿病病人已超過(guò)1億，未來(lái)人數還將持續增長(cháng)。
在這其中，相比較糖尿病藥物，胰島素市場(chǎng)的爭奪更加激烈。長(cháng)江證券的一份調研報告表示，未來(lái)胰島素的增長(cháng)空間將會(huì )顯著(zhù)大于糖尿病藥物。預計到2020年，我國胰島素的市場(chǎng)可以達到760億元。
挑戰壟斷
縱觀(guān)國內胰島素及其類(lèi)似物市場(chǎng)，包括諾和諾德、禮來(lái)、賽諾菲在內的國外企業(yè)一直占據著(zhù)主導地位。但同時(shí)包括通化東寶、甘李藥業(yè)在內的國產(chǎn)胰島素廠(chǎng)家已經(jīng)開(kāi)始奮起直追，從市場(chǎng)完全被國外企業(yè)占據到國內企業(yè)銷(xiāo)售占比接近15%，未來(lái)胰島素及其類(lèi)似物的“國產(chǎn)替代進(jìn)口”趨勢還會(huì )延續。
“現在的胰島素市場(chǎng)主要分為二代和三代胰島素，我們在2005年推出第一個(gè)三代胰島素產(chǎn)品的時(shí)候，國內市場(chǎng)占有率是零，十年時(shí)間，我們從外資藥企手中搶到了（三代胰島素）35%的市場(chǎng)份額。”甘李藥業(yè)董秘王旭州對第一財經(jīng)記者表示。
在近期，證監會(huì )網(wǎng)站披露了甘李藥業(yè)的IPO招股說(shuō)明書(shū)，如果成功，甘李藥業(yè)將成為繼通化東寶（600867.SH）后第二家聚焦于胰島素藥物生產(chǎn)的A股上市公司。甘李藥業(yè)董秘王旭州對記者表示，此次沖擊資本市場(chǎng)，甘李藥業(yè)是要和國內的胰島素廠(chǎng)家一起打一場(chǎng)胰島素市場(chǎng)的進(jìn)口替代爭奪戰。
“中國的糖尿病治療的滲透率以及胰島素的使用率都比較低，所以國內的市場(chǎng)，我們預計整個(gè)胰島素的市場(chǎng)還會(huì )有非?？斓奶嵘?。”王旭州說(shuō)。
根據此次公布的甘李藥業(yè)招股說(shuō)明書(shū)，2013年~2015年，甘李藥業(yè)的營(yíng)業(yè)收入從6.92億元增長(cháng)到12.2億元，年復合增長(cháng)率達到32.71%；同時(shí)，凈利潤由2013年的兩億元增至2015年的4.47億元，復合增長(cháng)率達到47.83億元。而機構投資者也包括啟明創(chuàng )投、高齡資本、中信集團、博裕投資等明星投資機構。
據了解，甘李藥業(yè)主打的甘精胰島素（又稱(chēng)三代胰島素），目前國內的競爭對手只有賽諾菲一家。2002年，甘李藥業(yè)研制出中國第一支三代胰島素“長(cháng)秀霖”；2005年底，長(cháng)秀霖在國內上市第一年即實(shí)現銷(xiāo)售額1000萬(wàn)元。2015年，“長(cháng)秀霖”實(shí)現1004萬(wàn)支的銷(xiāo)售量，銷(xiāo)售額突破11億元，其中國內部分的銷(xiāo)售超過(guò)1億元，這背后對應的是國內三代胰島素市場(chǎng)超過(guò)30%的市場(chǎng)份額。
另一個(gè)奮起直追的國產(chǎn)胰島素廠(chǎng)家是已經(jīng)實(shí)現上市的通化東寶。據通化東寶2015年年報數據，公司去年實(shí)現營(yíng)收16.69億元，同比增長(cháng)15.02%，歸屬上市公司股東凈利潤4.93億元，同比大幅增長(cháng)76.19%。其年報中稱(chēng)，業(yè)績(jì)大增主要還是受益于主打產(chǎn)品重組人胰島素的大幅增長(cháng)。去年僅重組人胰島素銷(xiāo)售實(shí)現了13.7億元。
誰(shuí)能構建更成功的胰島素銷(xiāo)售渠道和網(wǎng)絡(luò )，成為了制約這場(chǎng)爭奪戰成敗與否的核心要素。
記者在甘李藥業(yè)此次公布的招股說(shuō)明書(shū)中發(fā)現，2013年至2015年，甘李藥業(yè)銷(xiāo)售費用分別為2.77億元、3.42億元、4.37億元，銷(xiāo)售費用占收入比重均超過(guò)35%，可謂重金搶市場(chǎng)。
基層市場(chǎng)成共同目標
“三代胰島素主要是價(jià)位比較高，過(guò)去消費的人群主要集中在一線(xiàn)城市的三甲醫院里，我們之前主要是集中公司有限的精力來(lái)布局一線(xiàn)城市里的大醫院?，F在隨著(zhù)我們的產(chǎn)能和市場(chǎng)需求的提升，以及三四線(xiàn)城市開(kāi)始有越來(lái)越多的人開(kāi)始用得起胰島素，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)線(xiàn)也開(kāi)始下沉，從三級醫院開(kāi)始下沉。”王旭州說(shuō)。
“受益于醫?？刭M的需求以及進(jìn)口替代的進(jìn)一步推進(jìn)，我們判斷五年之內中國胰島素市場(chǎng)在銷(xiāo)售絕對數上很有可能會(huì )超過(guò)外資，占據超過(guò)50%的市場(chǎng)份額。”一位醫藥行業(yè)分析師對第一財經(jīng)記者表示。
基層市場(chǎng)對于胰島素企業(yè)的布局重要性不言而喻，但有著(zhù)同一想法的不僅僅是國產(chǎn)胰島素的廠(chǎng)家。
就在甘李藥業(yè)接受記者采訪(fǎng)的一周前，其對手賽諾菲剛剛舉辦了健康社區項目的發(fā)布會(huì )。在那次發(fā)布會(huì )上，賽諾菲中國制藥運營(yíng)總經(jīng)理彭振科公布了賽諾菲的未來(lái)戰略，包括社區醫療、移動(dòng)醫療在內的基層業(yè)務(wù)布局成為重點(diǎn)，其目的也是為了爭奪更有市場(chǎng)潛力的基層市場(chǎng)。
2011年，賽諾菲成立基層醫療事業(yè)部，截至2015年，基層醫療事業(yè)部覆蓋1274個(gè)縣，在縣域市場(chǎng)進(jìn)行8000余場(chǎng)活動(dòng)，完成29萬(wàn)人次的縣域醫生培訓。受益于基層市場(chǎng)的布局，賽諾菲如今成為了中國慢病藥物銷(xiāo)售排名第一的外資藥企，其中國市場(chǎng)在2016年第一季度增長(cháng)接近18%。
鹽酸二甲雙胍片： 1．本品用于單純飲食控制及體育鍛煉治療無(wú)效的2型糖尿病，特別是肥胖的2型糖尿病。 2．對于1型或2型糖尿病，本品與胰島素合用，可增加胰島素的降血糖作用，減少胰島素用量，防止低血糖發(fā)生； 3．本品也可與磺脲類(lèi)口服降糖藥合用，具協(xié)同作用。 硫辛酸膠囊：治療糖尿病多發(fā)性周?chē)窠?jīng)病變。
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健客價(jià)： ￥28調節中老年人血脂血糖，降三高，增強中老年人體力免疫力
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健客價(jià)： ￥22用于單純飲食控制不滿(mǎn)意的 2 型糖尿病患者，尤其是肥胖和伴高胰島素血癥者，用本藥不但有降血糖作用，還有減輕體重和 高胰島素血癥的效果。對某些磺酰脲類(lèi)療效差的患者可奏效，如與磺酰脲類(lèi)降血糖藥、小腸糖苷酶抑制劑或噻唑烷二酮類(lèi)降糖藥 合用，較分別單用的效果更好。亦可用于胰島素治療的患者，以減少胰島素的用量。
健客價(jià)： ￥39適用于經(jīng)飲食控制及體育鍛煉2～3個(gè)月療效不滿(mǎn)意的輕、中度2型糖尿病患者，這類(lèi)糖尿病患者的胰島β細胞需有一定的分泌胰島素功能。
健客價(jià)： ￥5.5抗糖尿病藥物,屬胰島素增敏劑,可降低II型糖尿病胰島素抗性,通過(guò)增加胰島素受體的敏感性而降低血糖。
健客價(jià)： ￥21用于單純飲食控制不滿(mǎn)意的Ⅱ型糖尿病病人，尤其是肥胖和伴高胰島素血癥者，用本藥不但有降血糖作用，還可能有減輕體重和高胰島素血癥的效果。對某些磺酰脲類(lèi)療效差的患者可奏效，如與磺酰脲類(lèi)、小腸糖苷酶抑制劑或噻唑烷二酮類(lèi)降糖藥合用，較分別單用的效果更好。亦可用于胰島素治療的患者，以減少胰島素用量。
健客價(jià)： ￥15用于單純飲食控制不滿(mǎn)意的Ⅱ型糖尿病病人，尤其是肥胖和伴高胰島素血癥者，用本藥不但有降血糖作用，還可能有減輕體重和高胰島素血癥的效果。對某些磺酰脲類(lèi)療效差的患者可奏效，如與磺酰脲類(lèi)、小腸糖苷酶抑制劑或噻唑烷二酮類(lèi)降糖藥合用，較分別單用的效果更好。亦可用于胰島素治療的患者，以減少胰島素用量。
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健客價(jià)： ￥51.本品用于單純飲食控制及體育鍛煉治療無(wú)效的2型糖尿病，特別是肥胖的2型糖尿病。 2.對于1型或2型糖尿病,本品與胰島素合用,可增加胰島素的降血糖作用,減少胰島素用量,防止低血糖發(fā)生。 3.本品也可與磺酰脲類(lèi)口服降血糖藥合用，具協(xié)同作用。
健客價(jià)： ￥34用于飲食控制、減輕體重及運動(dòng)鍛煉不能有效控制其高血糖的2型糖尿病(非胰島素依賴(lài)型)患者。當單獨使用二甲雙胍不能有效控制其高血糖時(shí)，瑞格列奈可與二甲雙胍合用。治療應從飲食控制和運動(dòng)鍛煉降低餐時(shí)血糖的輔助治療開(kāi)始。
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健客價(jià)： ￥6.8用于單純飲食控制不滿(mǎn)意的II型糖尿病病人，尤其是肥胖和伴高胰島素血癥者，用本藥不但有降 血糖作用，還可能有減輕體重和高胰島素血癥的效果。對某些磺酰脲類(lèi)療效差的患者可奏效，如與磺酰脲類(lèi)、小腸糖苷酶抑制劑或噻唑烷二酮類(lèi)降糖藥合用，較分別單用的效果更好。亦可用于胰島素治 療的患者，以減少胰島素用量。
健客價(jià)： ￥8用于單純飲食控制不滿(mǎn)意的II型糖尿病病人，尤其是肥胖和伴高胰島素血癥者，用本藥不但有降 血糖作用，還可能有減輕體重和高胰島素血癥的效果。對某些磺酰脲類(lèi)療效差的患者可奏效，如與磺酰脲類(lèi)、小腸糖苷酶抑制劑或噻唑烷二酮類(lèi)降糖藥合用，較分別單用的效果更好。亦可用于胰島素治 療的患者，以減少胰島素用量。
健客價(jià)： ￥10用于單純飲食控制不滿(mǎn)意的II型糖尿病病人，尤其是肥胖和伴高胰島素血癥者，用本藥不但有降 血糖作用，還可能有減輕體重和高胰島素血癥的效果。對某些磺酰脲類(lèi)療效差的患者可奏效，如與磺酰脲類(lèi)、小腸糖苷酶抑制劑或噻唑烷二酮類(lèi)降糖藥合用，較分別單用的效果更好。亦可用于胰島素治 療的患者，以減少胰島素用量。
健客價(jià)： ￥51）本品優(yōu)選用于單純飲食控制及體育鍛煉治療無(wú)效的2型糖尿病，特別是肥胖的2型糖尿病。 2）對于1型或2型糖尿病，本品與胰島素合用，可增加胰島素的降血糖作用，減少胰島素用量，防止低血糖發(fā)生。 3）本品也可與磺酰脲類(lèi)口服降血糖藥合用，具協(xié)同作用。
健客價(jià)： ￥301.本品首選用于單純飲食控制及體育鍛煉治療無(wú)效的2型糖尿病，特別是肥胖的2型糖尿病。 2.對于1型或2型糖尿病，本品與胰島素合用，可增加胰島素的降血糖作用，減少胰島素的用量，防止低血糖發(fā)生。 3.本品也可與磺酰脲類(lèi)口服降血糖藥合用，具協(xié)同作用。
健客價(jià)： ￥10.51）本品首選用于單純飲食控制及體育鍛煉治療無(wú)效的2型糖尿病，特別是肥胖的2型糖尿病。 2）對于1型或2型糖尿病，本品與胰島素合用，可增加胰島素的降血糖作用，減少胰島素用量，防止低血糖發(fā)生。 3）本品也可與磺酰脲類(lèi)口服降血糖藥合用，具協(xié)同作用。
健客價(jià)： ￥21改善糖尿病餐后高血糖。(本品適用于患者接受飲食療法·運動(dòng)療法沒(méi)有得到明顯效果時(shí)，或者患者除飲食療法·運動(dòng)療法外還用口服降血糖藥物或胰島素制劑而沒(méi)有得到明顯效果時(shí)。
健客價(jià)： ￥60
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